ส่องวิธีบริหารพอร์ตให้เติบโตด้วย TFEX ล็อกกำไรรับมือความไม่แน่นอน - Hoonsmart

HoonSmart.com>>ส่องแนวทางบริหารพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเครื่องมือ TFEX พร้อมปักหมุดสินค้าใหม่ Crypto Futures และ Mini Gold Online Futures ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่

ในยุคที่สินทรัพย์ทางการเงินมีกาปรับตัวขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว”และ “สถิติในอดีตอาจไม่สามารถใช้คาดการณ์อนาคตได้อีกต่อไป” การลงทุนเพื่อให้พอร์ตเติบโตในสภาวะความไม่แน่นอนสูง ไม่ได้วัดกันที่การหาผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญคือ “การปกป้องสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ยังคงอยู่และเติบโตขึ้น”

นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กล่าวบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ปี 2569 ในหัวข้อ “รู้จัก TFEX : เครื่องมือบริหารความไม่แน่นอน และสร้างโอกาสในการลงทุน”ว่า TFEX เป็นเครื่องมือปกป้องสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายเพียงแห่งเดียวในไทย

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ บริหารพอร์ตให้เติบโตด้วย TFEX นี่คือ How-to ขั้นตอนการใช้เครื่องมืออนุพันธ์เพื่อล็อกกำไรและจำกัดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

Step 1 รู้จักและเลือกประเภทสัญญาให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนใน TFEX เป็นการเทรดทิศทางราคาโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก

1.สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) – ล็อกราคาล่วงหน้า เหมาะสำหรับการทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง หรือใช้ “Short” (ขายล่วงหน้า)เพื่อทำกำไรมาชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากหุ้นหรือทองคำจริงในพอร์ต

อ้างอิงหุ้น -SET50 Futures, Stock Futures

อ้างอิง Non-Equity- Gold Futures, Gold Online Futures, Mini Gold Online Futures, Silver Online Futures, Rubber Futures, USD Futures

2. สัญญาออปชัน (Options) – ซื้อประกันความเสี่ยง:** เหมือนการจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) เพื่อซื้อสิทธิ์ซื้อ/ขายตามราคาที่ตกลง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จะได้เงินชดเชยมาช่วยลดความสูญเสีย (อ้างอิง SET50 Options และ USD Options)

Step 2 กระจายความเสี่ยงด้วย “สินค้าขนาดเล็ก” เข้าถึงง่ายขึ้น

ตลาด TFEX ได้เปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง Mini Gold Online Futures (MGO)ซึ่งย่อขนาดสัญญาลงถึง 10 เท่า (เหลือเทียบเท่าทองคำประมาณ 2 บาท หรือ 1 ทรอยออนซ์) ช่วยลดเงินวางหลักประกันลง ทำให้บริหารพอร์ตและวางเงินได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น MGO อ้างอิงทองคำความบริสุทธิ์ 99.5% ชำระกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท มีตัวคูณราคา (Multiplier) 30 เท่า (ราคาทองโลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ = กำไร/ขาดทุน 30 บาท)

นอกจากนี้ ตลาด TFEX กำลังศึกษาการออก Crypto Futures สินค้าอนาคตที่จะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสทำกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตลาดที่เป็นทางการและมีกฎหมายรองรับ

Step 3 ควบคุมความเสี่ยงด้วย 3 หัวใจสำคัญก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย

ก่อนเริ่มเทรด TFEX นักลงทุนต้องยึดหลักบริหารจัดการ 3 ข้อเพื่อป้องกันพอร์ตเสียหาย

1. คำนวณมูลค่าสัญญาจริง (Contract Value) ต้องรู้ว่า 1 สัญญาที่ถือครองมีมูลค่าจริงเท่าไหร่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนเกินตัว (Overtrade)

2. ใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) อย่างระมัดระวัง แม้ Leverage จะช่วยประหยัดเงินทุนและทวีคูณผลตอบแทน แต่หากตลาดเคลื่อนที่ผิดทาง ผลขาดทุนจะทวีคูณเช่นกัน

3. รักษาวินัยการวางเงินหลักประกัน (Margin Management) หมั่นติดตามสถานะพอร์ตและเติมเงินหลักประกันให้เพียงพอเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนบังคับปิดสถานะ (Force Close)

การบริหารพอร์ตให้เติบโตยุคนี้ ไม่ใช่แค่การช้อนซื้อแล้วถือยาว แต่คือการปรับตัวใช้เครื่องมือ TFEX เข้ามาช่วยบริหารความไม่แน่นอน ล็อกกำไรช่วงขาลง และเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ จากสินค้าอนาคตอย่าง Crypto Futures ที่กำลังจะมาถึง