STELLA ทยอยออกหุ้นกู้มีประกัน 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 7.30% ขายสถาบัน-รายใหญ่ช่วง

บมจ.สเตลล่า เอ็กซ์ [STELLA] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน 12 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

ชุดที่ 4 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี

หลักประกัน ได้แก่

1. เงินสด จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคารดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/หรือ
2. โฉนดที่ดิน ว่างเปล่า 11 แปลงเนื้อที่ดินรวม 177-0-96.4 ไร่ มูลค่าประเมินรวม 710.87 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
3. ห้องชุด 1 ยูนิต พื้นที่ 78.02 ตร.ม. มูลค่าประเมิน 14.04 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ เขตคลองเตย กทม. ทั้งหมดประเมินโดย บจก. ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเร ชั่น (1999) เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะโดยหลักประกันดังกล่าวจะถูกจดจำนองเป็นลำดับที่ 1 ทั้งนี้เมื่อได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้จะนำมาจดหลักประกันทางธุรกิจก่อน จากนั้นหลักประกันจะจดจำนองหลังจากไถ่ถอนหุ้นก้ NUSA26NA, NUSA26NB, STELLA26NC และ STELLA26ND เรียบร้อยแล้ว โดยดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า

ระยะเวลาเปิดจองซื้อ
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 และ 26 ตุลาคม พ.ศ 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 : วันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 4 : วันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โดยมี บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, ชําระคืนหนี้อื่น และเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น