KResearch เผยธุรกิจโรงแรมไทยซุกความเปราะบาง ยอดปิดกิจการพุ่ง 42% ผู้ประกอบการกว่า 38% แบกภาวะขาดทุนสะสม 3 ปีซ้อน เตือนปี 2570 ยังเผชิญโจทย์ท้าทาย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) ระบุว่า ธุรกิจโรงแรม-ที่พักไทย ‘ปิดกิจการ’ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นสูงถึง 42% (YoY) นอกจากนี้ กว่า 38% ของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักมีผลประกอบการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน โดยเฉพาะปี 2568 51% ของผู้ประกอบการมีผลประกอบการขาดทุน เตือนปี 2570 ธุรกิจโรงแรมและที่พักไทยจ่อเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น

• ธุรกิจโรงแรมและที่พักไทยซุกความเปราะบางสูง
• ปี 2570 ธุรกิจโรงแรมและที่พักไทยจ่อเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) ระบุว่า ธุรกิจโรงแรมและที่พักมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ด้วยมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ 5.7% ของ GDP (ณ ราคาปัจจุบัน ปี 2569)

โดยผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและที่พักมีจำนวน 1.5 หมื่นราย (ตามข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เดือนกันยายน 2569) และกว่า 98% เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก และมีการจ้างงานอยู่ที่ประมาณ 4.3 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1% ของจำนวนการจ้างงานทั้งหมด (ตามข้อมูล รายงานบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวปี 2568, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2569 รายได้ธุรกิจโรงแรมและที่พักจะมีมูลค่าราว 1.1 ล้านล้านบาท เติบโต 2.6% จากปี 2568 รวมรายได้จากการเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงรายได้อื่นๆ อย่างการจัดงานสัมมนาและประชุม

ธุรกิจโรงแรมและที่พักไทยซุกความเปราะบางสูง

อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนกลับชะลอลง ตามการฟื้นตัวไม่ทั่วถึง และผู้ประกอบการบางกลุ่มยังมีความเปราะบางสูง สะท้อนผ่านเครื่องชี้ทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

• ธุรกิจโรงแรมและที่พักมียอดจดทะเบียนเลิกกิจการเร่งตัวขึ้น จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 จำนวนโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่อยู่ที่ 779 ราย ปรับลดลง 31.2% (YoY) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับจำนวนจดทะเบียนจัดตั้งกิจการใหม่ที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากในปีก่อน แต่ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 ยังเป็นเทรนด์ที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี การจดทะเบียนยกเลิกกิจการอยู่ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 จำนวนโรงแรมและที่พักที่จดทะเบียนเลิกกิจการเพิ่มขึ้นสูงถึง 42% (YoY) หรือมีจำนวน 148 ราย

• กว่า 38% ของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักมีผลประกอบการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2566-2568) และเฉพาะปี 2568 ประมาณ 51% ของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งผู้ประกอบการขนาดเล็ก เป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการขาดทุนในสัดส่วนมากที่สุดหรือราว 54% ขณะที่ กว่า 42% ของกลุ่มดังกล่าวประสบภาวะขาดทุนสะสมติดต่อกัน 3 ปี (ปี 2566-2568)

• อัตราการเข้าพักในปี 2569 ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบการบางกลุ่มยังเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเข้าพักในช่วง 9 เดือนแรกเติบโตต่ำเพียง 0.18% (YoY) และมี 19 จังหวัดที่อัตราการเข้าพักติดลบ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลต่อผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในการปรับตัวให้จำเป็นต้องปิดกิจการหรือขายกิจการ

ปี 2570 ธุรกิจโรงแรมและที่พักไทยจ่อเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น

สำหรับทิศทางธุรกิจโรงแรมและที่พักปี 2570 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังคงมีความเปราะบาง บริบทการดำเนินธุรกิจนับจากนี้มีความซับซ้อนกว่าที่เคย จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ชะลอการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและดันต้นทุนสูงขึ้น ควบคู่กับปัจจัยท้าทายด้านกฎระเบียบและวิกฤตภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อศักยภาพการทำกำไรของผู้ประกอบการ

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2570 การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอาจอยู่ที่ประมาณ 31-33 ล้านคน หดตัว 1% ถึงขยายตัว 5% (YoY) จากที่หดตัว 4% ในปี 2569 โดยกลุ่มที่ยังต้องระวัง คือ ตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล อาทิ ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระยะเวลาพำนักในไทยที่ยาวกว่าตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้

สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลทำให้ในปี 2570 อัตราการเข้าพักของสถานพักแรมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 69.58%-71.69% หดตัว 2% ถึงขยายตัว 1% จากที่ลดลง 0.1% ในปี 2569 ซึ่งกระทบรายได้ของผู้ประกอบการบางกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง

ภาพ: Nathan Mee / Shutterstock