GULF ระดมทุน 2 หมื่นล้าน ขายหุ้นกู้ 6 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3% เปิดจอง 19-21 ต.ค.นี้

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน หรือ GULF ประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้าย “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” ทั้ง 6 ชุดอายุ 3 – 10 ปี ที่  1.83 – 3.00% ต่อปี รวมมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท พร้อมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง และแอปฯ “เป๋าตัง” โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัท

GULF ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายสำหรับ “หุ้นกู้” และ “หุ้นกู้ดิจิทัล” รวม 6 ชุด ดังนี้

(1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) อัตราคิดลด 1.83% ต่อปี

(2) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี

(3) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.33% ต่อปี

(4) หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี

(5) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี และ

(6) หุ้นกู้อายุ 10  ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ยกเว้นหุ้นกู้อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569 โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) มีผลใช้บังคับแล้ว

หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 6 ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” (คงที่) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินที่มั่นคง ตลอดจนความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี โดยหุ้นกู้อายุ 4 ปี 5 ปี และ 10 ปี จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 7 ปี จะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการทํารายการ 1 ครั้ง

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF กล่าวว่า “บริษัทรู้สึกยินดี และขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของทางบริษัทอย่างล้นหลาม โดย GULF ได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการ Bookbuilding ด้วยปริมาณความต้องการลงทุนสูงถึง 3.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังเพิ่มช่องทางการลงทุนเเก่ประชาชนทั่วไปผ่านหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี บนแอปฯ เป๋าตัง  ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ของ GULF ได้อย่างสะดวก และทั่วถึงด้วยมูลค่าจองซื้อเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งพร้อมที่จะเสนอขายระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคมนี้  สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะยาว”

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 2/2569 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, และกลุ่มธุรกิจทรัพยากร โดยการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนหุ้นกู้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สำหรับหุ้นกู้ทั่วไป และ ผ่าน วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่าน krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 และสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน CIMB Thai ได้อีกช่องทางหนึ่ง
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัล สามารถลงทะเบียนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/916 หรือสอบถามที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111