“เดลต้าแม่” เตรียมออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านเหรียญ แปลงหุ้น DELTA ไทย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Delta Electronics Int’l มีแผนระดมทุนวงเงินรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ได้ ตามเงื่อนไขของธุรกรรมที่ Bloomberg News ตรวจสอบ

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 วงเงิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ 0%

สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 กำหนดช่วงอัตราผลตอบแทนจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือ Yield to Maturity ที่ 2%-4% ต่อปี ขณะที่หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 กำหนดช่วงอัตราผลตอบแทนที่ 0.5%-1.5% ต่อปี

ด้านเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น DELTA หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 กำหนดส่วนเพิ่มของราคาแลกเปลี่ยน หรือ Exchange Premium ที่ 15%-20% เหนือราคาอ้างอิงจากการเสนอขายหุ้น DELTA ที่ดำเนินการควบคู่กัน ส่วนหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 กำหนด Exchange Premium ที่ 30%-40% เหนือราคาอ้างอิงดังกล่าว

ทั้งนี้ Delta Electronics Int’l (Singapore) มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้เพื่อ เสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต

สำหรับเงื่อนไขการขายคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดโดยผู้ลงทุน หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2570 ไม่มีสิทธิขายคืนก่อนกำหนด (Investor Put) ขณะที่หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2574 กำหนดสิทธิขายคืนในวันที่หรือประมาณ 21 มีนาคม 2571 และ 21 กันยายน 2572

นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข Lock-up เป็นระยะเวลา 90 วัน ขณะที่ Citibank ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักระดับโลกแต่เพียงรายเดียว หรือ Sole Global Coordinator และเป็นผู้จัดการการเสนอขายร่วม หรือ Joint Bookrunner

อย่างไรก็ดี รายละเอียดข้างต้นเป็นเงื่อนไขของธุรกรรมที่ Bloomberg News ได้รับ โดยเงื่อนไขการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการดำเนินธุรกรรม

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น DELTA วันนี้ (14 ก.ย.69) ปิดตลาดที่ระดับ 252.00 บาท ลดลง 12.00 บาท หรือ 4.55% โดยระหว่างวันทำระดับสูงสุดที่ 262.00 บาท และต่ำสุดที่ 251.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5,008.22 ล้านบาท

Back to top button