ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง 1.3% หุ้นแบงก์ฉุดตลาด

ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (1 ต.ค.) โดยหุ้นธนาคารรายใหญ่ร่วงลงอย่างหนัก หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ท่ามกลางความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน

• ดัชนี STOXX 600 [STOXX.X] ปิดที่ 626.65 จุด ลดลง 8.24 จุด หรือ -1.30%
• ดัชนี CAC-40 [CAC40.X] ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,835.31 จุด ลดลง 129.20 จุด หรือ -1.62%
• ดัชนี DAX [DAX.X] ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,939.35 จุด ลดลง 259.84 จุด หรือ -1.03%
• ดัชนี FTSE 100 [FTSE100.X] ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,428.27 จุด ลดลง 177.73 จุด หรือ -1.68%

ดัชนี STOXX 600 ปิดร่วง 1.3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงในวันเดียวมากที่สุดในรอบ 3 สัปดาห์ และแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือน

หุ้นเกือบทุกกลุ่มในตลาดยุโรปปรับตัวลง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารร่วง 3.7% ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. ขณะที่หุ้น HSBC และ Barclays ของอังกฤษต่างร่วง 4.1% ส่วนหุ้น Lloyds ร่วงลง 4.5% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของอังกฤษก่อนการประกาศงบประมาณในเดือนนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกพุ่งขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเทขายพันธบัตรรัฐบาล ขณะที่ต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และการเติบโตของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยหนุนแนวโน้มเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน

อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงของยูโรโซน ลดลง 0.059% หลังจากพุ่งแตะ 3.6526% ในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2552

ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2545 ก่อนที่รัฐบาลจะเสนอร่างงบประมาณปี 2570 ซึ่งรวมมาตรการรัดเข็มขัดที่ไม่เป็นที่นิยม ส่งผลให้ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสร่วง 1.6%

นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า ตลาดกำลังมองเห็นปัญหาจากการที่เงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในภาคส่วนสำคัญ ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อตลาดทั้งหุ้นและตราสารหนี้

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน โดยระบุว่าเงินเฟ้อของเยอรมนีเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยมากกว่าที่คาดการณ์ในเดือนก.ย. ขณะที่อัตราว่างงานในยูโรโซนอยู่ที่ 6.4% ในเดือนส.ค. สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์

ในบรรดาหุ้นรายตัว หุ้น Zealand Pharma ร่วง 6.1% หลังมีการเปิดเผยผลการทดลองยารักษาโรคอ้วน survodutide ซึ่ง Boehringer Ingelheim พัฒนาร่วมกับ Zealand Pharma

หุ้น Capgemini พุ่ง 7.3% หลัง Accenture คาดการณ์รายได้ประจำปีในเชิงบวก ซึ่งช่วยหนุนมุมมองต่อธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีโดยรวม ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.5%

โดย กัลยาณี ชีวะพานิช